亚洲电视控股溢价85.19%发行4亿港元可换股债券 净筹3.!

2019-10-18 18:36:03

亚视控股(00707)宣布,2019年9月24日,公司与认购人邓接君签订了认购协议。本公司分两个阶段向认购者发行本金总额为4亿港元的可转换债券,转换价格为每股可转换股份0.1港元,较9月24日收盘价0.054港元溢价约85.19%。

假设所有转换股份均按每股转换股份0.1港元的初始转换价格进行转换,将共发行40亿股转换股份,约占本公司于公告日已发行股本总额的53.87%;本公司扩股后已发行股本总额约为35.01%。公司将在特别股东大会上寻求独立股东的特别授权,以分配和发行转换后的股份。

据悉,公告发布之日,认购人为公司董事长、执行董事和主要股东。事实上,他们实益拥有15.56亿股,约占公司已发行股本总额的20.95%。

认购项目的总收益和净收益(扣除所有相关费用后)估计约为4亿港元和3.99亿港元。本公司拟于2020年1月前使用约3.49亿港元的认购项目偿还集团未偿还贷款及应计利息;约5000万港元用作本集团的一般营运资本。

资料来源:智通财经

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